NFDCの焼込み字幕付き。ワヤナードからデリーに行こうとするプルシャンは途中で縊死した若い男の遺体を目撃する。男には見覚えがあるのに思い出せない。様々なつてをたどり彼はその男が打楽器奏者のハリだと知る。カリカットのモルグでその情報が確定した頃には彼の周りに数人の男たちが行動を共のしていた。ハリの死をフォート・コッチに住む母に知らせようと彼らは南下する。ベーップール、コーッタプラム、トリシュール、コドゥンガルールなどを経てのその道行きで一同はハリを知る人々にその死を知らせ、コッチに向かう隊列は膨れ上がる。同時に各地で起きた左翼的闘争やそれに対する警察の暴力などが語られる。男たちは皆それぞれに左翼運動に関わっているらしい。彼らが訪問するときに応対するのはほとんどが母親で、彼女たちはおしなべて信仰に熱心な人物として描かれる。一番印象的だったのは、同志ヴァースの家で母親が手相見の長々とした講釈を聞いている間プルシャンが眺めるスクラップ帳のようなもの。83年にアッサムで起きたネリの虐殺についての言及。80年代のフォート・コッチ。